Eric, um menino de onze anos, vive com os pais e o cão Lupo em uma pequena cidade de poucos habitantes onde quase todos se conhecem. Só que esta cidade não é como todas as outras…
Dizem que na floresta que existe nos arredores da cidade há um casarão misterioso. Ninguém sabe dizer se ele existe mesmo ou é somente fruto da imaginação popular. Sobre ele circulam muitas lendas…
O certo é que os poucos que se aventuraram pela estrada abandonada que dá acesso à floresta e ao casarão nunca mais foram vistos.
Um dia, Lupo desaparece misteriosamente. Quando reaparece, no meio da noite, atrai Eric para a floresta. O menino consegue entrar na floresta e encontra não somente o casarão, mas também o portal para um mundo até então desconhecido… e muito diferente do nosso.