Este livro abrange o período que vai da queda de Getúlio Vargas ao apogeu do Governo Lula. Tem como cenário principal a Região Sul com seus fluxos migratórios, dificuldades de adaptação e esforço de integração na cultura nacional. A trajetória de um poeta independente serve como pano de fundo e de fio condutor da narrativa. O autor-poeta adiciona, no fim, a incrível história da mala esquecida de Jorge Amado. Ao retornar ao Brasil, em 1942, em plena ditadura Vargas, Amado deixa para trás uma mala com documentos, fotografias, anotações, poemas e um romance inacabado, os quais, recém-descobertos, foram parar na Ilha de Santa Catarina.