Duas histórias, duas cidades, dois homicídios. Em Boston, o assassinato de um jogador de basquete universitário comove a cidade, levando dois policiais a desafiar os próprios limites. Em Santa Fé, o proprietário de uma galeria de arte é assassinado, mostrando que fazia inimigos com a mesma facilidade com que vendia suas obras. Um corpo encontrado numa boate de Boston pode parecer um crime corriqueiro. Mas a vítima é um popular atleta universitário, e o que parece simples transforma-se em um desafio para a polícia - as investigações apontam como principal suspeito um jogador de um time adversário, mas a ciência forense aponta para uma conclusão muito além das aparências. Os detetives Michael McCain e Doris Breton desvendam o mistério na Terra dos Gigantes enquanto em Santa Fé, dois outros personagens, Daryl Two Moons e o parceiro, Steve Katz, seguem outras pistas para elucidar o assassinato de um marchand, Larry Olafson's. Existem inúmeros suspeitos na agenda da vítima, incluindo a ex-mulher de um dos investigadores. Daryl e Steve terão que deixar de lado todas as questões pessoais para perseguir o responsável pelo terrível crime, cujas pistas apenas se insinuam. Enquanto ventos cortantes castigam a cidade, os oficiais mergulham em um mundo misterioso. A única certeza, ao que parece, são as pinceladas precisas e seguras aplicadas pelo assassino, cuja obra é trabalho de um gênio da pura perversão.