Fascinado pela imagem luxuriante de um bordel prodigioso no Rio de Janeiro, Watson da Silva, um cidadão comum, de uma cidade qualquer do interior da Bahia, enceta uma peregrinação em busca do Eldorado de suas fantasias eróticas, primeiro passando por Salvador , depois chegando ao Rio quando era capital do país com uma carta de recomendação no bolso e todos os sonhos do mundo.