Esta é uma aventura lisérgica tendo como personagens principais um limpador de latrinas, um galo e uma estudante. Novembro de 1904 é o período central da história. Um Rio de Janeiro conhecido por poucos. O sub-mundo do jornalista João do Rio, o baixo meretrício, o cais do porto, tudo isso em meio ao clima brejeiro de uma cidade que, de forma violenta, era empurrada para o futuro com a campanha de vacinação em massa e as reformas urbanas de Pereira Passos. Guerra civil. Números de mortos inacreditáveis. Prsonagens reais e ficcionais interragindo e interferindo nos desdobramentos reais da história.