Através de imagens, o autor apresenta a história de um menino desenhista, apaixonado por pássaros. A princípio, ele os desenha com carinho numa grande folha em branco sobre uma mesa e os distribui pela página, tendo ao pé de sua banqueta o amigo cachorrinho. Quando sai do ambiente, ambiente, levando o companheiro, a magia já está prestes a acontecer. Uma vasilha de tinta azul, do lado direito superior da mesa, parece seduzir os pássaros. Delicadamente, eles se deixam tingir, aguardam um pouco no peitoril da janela e, logo, se põem a voar com suas penas azuis, num tom sob azuis, num tom sobre tom no azul do céu.