Após ter frustrada sua primeira tentativa de retornar ao mundo material, o vilão Exu Penhauer novamente empenha-se em se fazer presente para dominar o planeta. Para impedi-lo, Clebynho, Erínia e Guaraná terão que buscar o apoio de criaturas folclóricas, cujos ânimos se dividem entre a escolha pelo suposto lado do bem ou pelo suposto lado do mal.

Os objetos mágicos, a evocação de espíritos, a conjuração de feitiços e outras técnicas sobrenaturais serão pouco para enfrentar todos os perigos desta aventura!