Em tempos remotos, criaturas desconhecidas habitavam as florestas. Entre elas, o Cuco, um astuto e cauteloso pássaro que, com seu cantar, alertava os animais das armadilhas quase sempre fatais da maldosa bruxa. Certo dia, o cuco, fantasiado de estranho forasteiro, chega à casa da bruxa e consegue enganá-la, trocando os animais que ela mantinha em cativeiro por um falso cuco. A vingança da velha não tarda e o pássaro é capturado para sempre. Mesmo assim, ele cuidará da proteção e do destino das criaturas da floresta, saindo de hora em hora da casinha onde foi aprisionado.