Fone e Smiley Bone lançam-se em um cenário hostil para devolver um filhote de criatura ratazana ao seu mundo. Eles conhecem novos aliados - um heterogêneo bando de filhotes órfãos, cujos pais foram comidos pelas criaturas ratazanas -, e um novo inimigo misterioso - o Rojão, um leão da montanha que se denomina o senhor da fronteira oriental.