Fugindo das criaturas ratazanas, Espinho e Fone Bone separam-se da vovó Ben que se embrenha na mata. O pequeno forasteiro e a jovem, ainda atordoada com a revelação de que é princesa do reino de Atheia, retornam, então, a Barrel Haven, agora uma fortaleza murada sob o comando do matreiro Phoney Bone. Este pretende convencer a todos da aldeia de que é um experiente Matador de Dragões e, portanto, a única esperança do vale.