Após ouvir mais uma das incríveis histórias de seu avô, Túlio resolve embarcar numa grande aventura. Em uma pequena canoa, ele e o amigo Jaime começam a navegar pelo Rio Escuro. Mas a viagem não será como eles imaginavam: por que só existem plantações de soja nas margens, e nenhum peixe nadando no rio? Mas, com o sol castigando os meninos, eles acabam encontrando um trecho de mata virgem, e aqueles... serão índios?