A noite surge, promissora, com seus caminhos desviados, suas múltiplas possibilidades de prazer e satisfação. Mas com ela também aparecem fantasmas internos difíceis de aniquilar. A festa está apenas começando para Henrique e seus amigos, que se preparam para uma típica balada gay – álcool, música eletrônica, pegação –, mas nem tudo será cor-de-rosa nas próximas horas. Aos poucos, o protagonista descobre que a noite tem uma anatomia própria, também moldada por desencontros, mal-entendidos e frustrações.