A história se passa nos anos 1950, época do famoso automóvel Aero-willys, do topete penteado ao estilo Elvis Presley, da total ausência de TV e ingenuidade no relacionamento entre rapazes e moças. Válter era um adolescente que não acreditava em si mesmo. Julgava-se feio, usava óculos e tinha muita dificuldade de aproximar-se das meninas. Morria de amor por Ana e ela por ele, mas sua insegurança o impedia de declarar-se. Um mês de férias no sítio de um amigo foi a medida certa para o amadurecimento de Válter.