No Japão do pré-guerra, a paranóia dos serviços secretos do país quanto a qualquer manifestação pacifista ou antifascista leva prisões, torturas e perseguições violentas. Entre os perseguidos, uma simples professora primária que recebeu misteriosos documentos de um ex-aluno que foi viver na Alemanha. Em seu rastro, a brutalidade dos agentes secretos e a obsessão do jornalista Sohei Toge, que busca desvendar o assassinato de seu irmão, ocorrido algum tempo antes em Berlim. No envelope que ela carrega, uma verdadeira bomba - a prova definitiva de que Adolf Hitler tem sangue judeu. Enquanto isso, na Alemanha, é tempo de anti-semitismo e mobilização para uma batalha de enormes proporções. Porém, em um colégio da juventude nazista, um estudante, também chamado Adolf, não consegue esquecer da amizade que nutre por seu xará judeu, que conheceu no Japão, sua terra natal. Em meio a intrigas e sentimentos conflitantes, tem início a guerra que colocaria em lados opostos, além dos dois amigos, boa parte do planeta.