Desde que receberam o poder de morfar de um príncipe Andalita à beira da morte, Marco, Jake, Cassie, Tobias e Rachel, os Animorphs, já lutaram de todas as formas para salvar a Terra da destruição total. As missões são sempre muito arriscadas. E essa que começa agora não foge à regra. Rachel precisa morfar em crocodilo para salvar uma criança que tinha caído em um fosso. Só que depois ela também adquire uma espécie de alergia que a faz morfar de repente, sem controle.

Acontece uma vez em casa e, depois de uma série de transformações, ela acaba virando um elefante. A casa não resiste ao peso do animal e desaba. Por tudo isso, Rachel fica famosa e é logo convidada a aparecer num programa de TV, no qual está também Jeremy Jason McCole, um jovem ator que é o grande ídolo da meninas.

Só que Jeremy Jason também é um Controlador. Mesmo assim, Rachel insiste em comparecer. Uma vez lá, atacada pela estranha alergia, morfa em crocodilo e causa a maior confusão no estúdio.

Os Animorphs conseguem fugir e guardar – longe da curiosidade todos – o segredo sobre o poder de morfar. Mas Rachel ainda passará por alguns problemas, que se transformam, como não pode deixar de ser, em uma grande aventura.