Da laje de sua casa em um morro do Rio de Janeiro, Pedro espera a mãe voltar do trabalho para pedir-lhe outra pipa, porque o Buiú cortou a dele com cerol. A mãe não quer nem ouvir falar nisso, mas a avó, amorosa, faz uma pipa com barbante, varetas e papel de embrulho preto. O novo brinquedo vira motivo de chacota entre os colegas, e Pedro fica chateado. No entanto, ele nem imagina aonde a pipa preta vai levá-lo...