Nicolas gostava de criar personagens e inventar histórias. Porém, no dia em que a Morte cruzou o seu caminho, o poder de sua imaginação foi desafiado. Nicolas é um menino solitário, que passa a maior parte do tempo no quarto criando histórias e personagens fantásticos. Até o dia em que descobre um homem misterioso que enfrenta bandidos na noite de São Paulo fantasiado como um de seus personagens. Quem é o homem por trás da máscara? O que procura? E como pode ter os mesmos poderes mágicos do personagem de Nicolas? Em busca de respostas, ele mergulha no mundo vertiginoso do Fantasma Vingador e na caça de um criminoso - o possível culpado de um crime até então desconhecido na cidade. Ao se aprofundar no mistério, terríveis revelações sobre seu passado e daqueles à sua volta vem à tona.