Depois de salvar uns papagaios exibidos em gaiolas, os Animorphs reencontram Erek, o Chee, andróides que, através de hologramas, ficam com a aparência de humanos.

Erek tem uma mensagem para Marco. A mãe dele, dada como morta, mas que, na verdade, havia sido transformada pelos Yeerks num Controlador-humano, está de volta. Como Visser Um, ela administra um novo projeto dos Yeerks, na ilha de Royan.

Lá, no fundo do mar, fica a tal instalação, onde os Yeerks desenvolvem um projeto para transformar tubarões em Controladores. Contando, desta vez, com a ajuda dos Leerans, raça aquática de anfíbios que conseguiam ler a mente das pessoas mais próximas.

Os Animorphs vão para a ilha, mas logo têm de enfrentar um grupo de tubarões-martelo que vigiam o local. Marco, Jake, Rachel, Cassie, Tobias e Ax resolvem então adquirir também o DNA de tubarões-martelo para poder lutar em condições de igualdade.

Para completar, o grande inimigo é a mãe de Marco, morfada em Visser Um, que, por sua vez, só está preocupado em atrapalhar os planos de Visser Três, que chega morfado numa enorme serpente do mar.

A batalha final reserva muitas surpresas desagradáveis. Para Marco, principalmente. Afinal, do outro lado está sua própria mãe. Quer dizer... o que resta dela.

E isso deixa tudo infinitamente mais difícil.