Em uma vila, havia um gigante assustador que de três em três anos escolhia um garoto para ser seu empregado. Chegou a vez de Rodrigo. No fundo da sala do trono estava sentado o gigante, que disse furioso: "Menino, tome conta do meu grifo. Daqui a três semanas vou organizar um banquete. A plumagem do grifo deverá estar bem macia, sua voz doce como mel e suave como veludo. Se não estiver assim, você vai se arrepender!" Impossível dar brilho às plumas do animal e transformar sua voz esganiçada em uma doce melodia. Porém, Rodrigo consegue não só vencer o desafio como também cria uma relação harmoniosa entre ele, o gigante e os habitantes do vilarejo.