Após enfrentar desafios terríveis para salvar sua princesa, prisioneira em uma gruta, o corajoso João tem de embarcar em uma viagem de conhecimento, e descobre que não pode ter seu amor até aprender a língua dos pássaros. Elias José reconta essa narrativa recolhida por Câmara Cascudo de forma mágica, acompanhado pelas ilustrações de Rosinha Campos que, com textura de pedra, lembram antigos afrescos.