Um saci entra numa fazenda e é surpreendido por uma boneca. É Emília. Ali mora o escritor Monteiro Lobato, que se encontra dormindo. Usando o pó de pirlimpimpim, Emília e o Saci mergulham dentro do sonho de Lobato. Nesse sonho, descobrem um pouco da vida do escritor, editor e homem de idéias, o pai da nossa literatura para crianças.