Dividido em dois volumes, este segundo apresenta, além das músicas, fotos e textos escritos pelos jornalistas João Máximo e Sérgio Cabral, pelo historiador Ricardo Cravo Albim, pelo músico Antonio Adolfo e também por Jesus Chediak.

Este volume, com seleção de Almir Chediak, traz 51 músicas contendo melodia, letra e harmonia (acordes cifrados) para violão, guitarra, órgão, piano e outros instrumentos. Todos os acordes cifrados estão representados graficamente para violão e guitarra. Músicas - Agora é cinza; Águas de março; Ai, que saudade de Amélia; Andança; A noite do meu bem; Apelo; Asa branca; Atrás da porta; A volta do boêmio; Barracão; Beijo partido; Brasil; Canta Brasil; Carcará; Carinhoso; Casa no campo; Chega de saudade; Cidade maravilhosa; Começaria tudo outra vez; Como uma onda; Coração bobo; De conversa em conversa; Detalhes; Dia branco; Disparada; Diz que fui por aí; Flor-de-lis; Folhas secas; Garota de Ipanema; Jura; Louco (ela é seu mundo); Madalena; Manhã de carnaval; Maracatu atômico; Marina; Minha namorada; Mulata assanhada; No Rancho Fundo; O bêbado e o equilibrista; O teu cabelo não nega; Ouça; Pérola negra; Ronda; Samba de verão; Se você jurar; Todo o sentimento; Trem das onze; Tudo o que podia ser; Último desejo; Viagem; Zelão.